壹创国际：2021年第一次股票定向发行说明书（第

深圳一创国际设计有限公司公告第号2021年第一本股票定向发行手册

深圳一创国际设计有限公司公告第号2021年第一本股票定向发行手册

深圳一创国际设计有限公司公告第号：2021年首次定向发行股票2021-015

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公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员承诺有针对性地发布指令

本书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本书的真实性、准确性和完整性是单独和

定向发行说明书中的公司负责人、会计工作负责人、会计机构负责人对财务进行担保

中国证监会或国有股转让公司对公司定向发行股份的任何决定或意见均不表明

它对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性的判断或保证。任何相反的说法都是

根据《证券法》的规定，公司经营和收入的变化由公司负责，并将相应地进行调整

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动词（verb的缩写）附生效条件的股票认购合同内容摘要(如有)...23

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认购人、认股人和投资者是指参与公司股票发行并拟认购本次发行股票的投资者

《投资者适当性管理办法》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

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本公司2018年底和2019年底的财务报表已经田健会计师事务所认证

《2020年第三季度财务报表》中包含了2010年1月至9月和2020年9月30日的财务数据

深圳一创国际设计有限公司公告第号：2021-015/2021年首次分享)

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2018年末公司总资产为7897.34万元，2019年末公司总资产为

总额较2018年末总资产增长90.30%。主要原因如下：1 2019年，公司新发行

602.08万股，募集资金1326.16万元，增加公司股本和资本公积；2019

使用，导致公司货币资本增长，使得总资产增加；3公司2018年开始营业收入

1.06亿元增加到2019年的1.54亿元，导致应收账款和货币资金增加

2020年9月末总资产比2019年末增长12.24%，主要原因是公司是短期的

借款从2019年12月31日的600万元增加到1310万元，短期负债的增加形成了资产

增加总额；2 2020年1月至9月，公司实现营业收入1.37亿元，实现应收应付票据

2018年底、2019年底和2020年9月底应收账款余额与当期营业收入的比率

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9月末，应收账款余额分别占当期营业收入的38.31%、58.94%和72.45%

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结束

付款进度变慢。此外，受2020年上半年新冠肺炎疫情影响，该公司的下游客户开始运营

3.12倍、2.35倍、1.44倍，周转次数逐渐减少，公司下游客户支付进度放缓。

服务，服务具有阶段性的特点，建筑设计服务过程一般分为概念设计、方案设计、

对于签订的合同，公司在设计阶段确认收入和应收账款。2019年底，公司

2059.75万元，“新旺达动力电池工程第二标段”、“新旺达动力电池工程第三标段”

新旺达16GWh动力电池项目“地块”和“01号地块”共确认应收账款1188.69笔

万元，“恒大普湖项目”确认应收账款640.2万元，“肇庆恒达旺91地块项目，

　目”确认应收账款599.60万元，该等应收账款的确认导致2019年末应收账款余

 

　　额比2018年末增长。2020年1-9月，“深圳市新华医院设计项目”确认应收账

　　款1,193.37万元，“东莞悦珑花园项目”确认应收账款669.88万元，该等应收

　　2018年末公司预付账款0.45万元，2019年末公司预付账款16.10万元。2019

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　　末比2018年末增长3,503.78%，主要原因是2019年末公司预付供应商设计费

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　　末比2018年末增长3,503.78%，主要原因是2019年末公司预付供应商设计费

　　13.90万元未满足结算条件。2020年9月末公司预付账款138.04万元，比2019

　　年末增长757.37%，主要原因是预付供应商设计费、货款，未满足合同约定条款

　　2018年末公司负债总额为3,869.31万元，2019年末公司负债总额为

　　收入2018年度由1.06亿元增长至2019年度1.54亿元，公司应付账款、应付职

　　2,357.1025万元，截止2019年12月31日公司尚未取得全国中小企业股份转让

　　系统出具的股份登记函。2019年12月31日，公司将该笔资金计入“其他应付

　　2020年9月末公司负债总额为8,425.81万元，比2019年末负债总额增长

　　5%，主要因为公司为了缓解流动资金压力，向金融机构借款增加，公司短期借款

　　2020年9月30日比2019年末减少35.62%。2019年末公司应付账款增长主要因

　　为营业收入整体规模增长，公司对外采购增加使得应付账款余额同步增长。2020

　　2018年末公司归属于母公司所有者的净资产为4,029.26万元，2019年末公

　　司归属于母公司所有者的净资产为7,004.32万元，2019年末比2018年末增长

　　73.84%，增长主要原因是：①公司归属于母公司所有者的净利润2019年度比2018

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　　2020年9月末公司归属于母公司所有者的净资产为8,442.62万元，比2019

　　年末增长20.53%，增长主要原因为公司2020年1-9月归属于母公司所有者的净

　　长60.60%，增长主要原因是公司规模扩大，业务承接能力大大增强，而随着越

　　公司2018年归属于母公司所有者的净利润为1,095.75万元，2019年归属

　　长主要原因是2019年公司营业收入比2018年大幅增长，使得净利润亦大幅增长。

　　公司2018年经营活动产生的现金流量净额为-1,542.61万元，2019年经营

　　长主要原因是①公司2019年营业收入比2018年大幅增长，销售回款也同步增长；

　　②2019年公司与下游客户采用商业票据方式的结算金额少于2018年，同时2018

　　公司2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,535.40万元，净流

　　性，受此影响公司2020年前三季度现金流入相对较低，而成本具有一定的刚性。

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　　深圳壹创国际设计股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书公告编号：2021-01535名。

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　　收股本总额150万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额150万元人民

　　资金账户内的资产日均人民币150万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的

　　伙企业（有限合伙）验资报告》（深天大验字〔2021〕第008号），截止2021

　　控股股东、实际控制人；深圳添贵的有限合伙人兰力为公司的监事会主席和股东；

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　　深圳壹创国际设计股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书公告编号〕3-175号《审

　　计报告》，截至2018年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资

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　　计报告》，截至2018年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕3-142号《审

　　计报告》，截至2019年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资

　　根据公司披露的《2020年第三季度财务报表》，截至2020年9月30日，公司

　　未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.90元。2020年1-9月，公司未

　　价格为2.2元/股,2019年公司定向发行股票的发行价格约为3.24元/股。本次发行

　　2018年11月2日，公司以总股本15,382,600股为基数，向全体股东每10股转

　　目前，公司采用集合竞价的交易模式，最近12个月公司股票累计成交290,160

　　股，交易金额1,039,224.00元，平均价格为3.58元/股（数据来源于wind每日行

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　　审计的每股净资产、最近12个月以来公司二级市场累计成交的平均价，发行价格

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　　本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过5,000,000股，

　　2018年12月25日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于

　　<

　　深圳壹创国际设计股份有限公司2018年第一次股票发行方案>

　　的议案》及相关议

　　案，该方案于2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会予以通

　　过。根据该方案，公司发行股份不超过800万股，每股价格为2.2元，预计发行

　　万元。2019年3月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天

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　　壹创国际设计股份有限公司2019年第一次股票发行方案>

　　的议案》及相关议案，

　　该方案于2019年11月13日召开的公司2019年第五次临时股东大会予以通过。

　　根据该方案，公司发行股份727.5475万股，每股价格约为3.24元，预计发行募

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　　深圳壹创国际设计股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书公告编号：2021-015-22,500,000.00

　　司经营活动现金净流出1,535.40万元。本次募集资金2,250万元，主要目的是

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　　签署三方监管协议，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，

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　　发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募

　　200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核

　　深圳壹创国际设计股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书公告编号：2021-01536,377,375股，公司股东天健地产为国有

　　法人（持有公司7,275,475股股票，持股比例20%），公司为国有参股公司。

　　深圳壹创国际设计股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书公告编号：2021-01536,377,375股，公司股东天健地产为国有

　　法人（持有公司7,275,475股股票，持股比例20%），公司为国有参股公司。

　　限公司；（二）以非货币资产对外投资；（三）合并、分立、破产、解散；（四）

　　人。深圳添贵不属于国有资本控股或实际控制的企业，亦不属于外资企业，因此，

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　　资金支持，有助于扩大公司资产规模和业务规模，从而提升公司的整体盈利能力，

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　　资金支持，有助于扩大公司资产规模和业务规模，从而提升公司的整体盈利能力，

　　会71.51%的表决权。本次拟发行不超过500万股，本次投资人深圳添贵由严定

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　　有的现金出资不超过2,250万元人民币认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次

　　股票发行的每股价格为4.5元。乙方应按甲方在全国股份转让系统发布的《深圳

　　壹创国际设计股份有限公司股票定向发行认购公告》（以下简称“《认购公告》”）

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　　深圳壹创国际设计股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书公告编号：2021-015.本次发行事宜获得甲方董事会批准；

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