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一季度股票基金平均跌279% 主动权益排名大变

2021-04-08 来源:未知 阅读:
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随着第一季度最后一个交易日的结束,公募基金的业绩排名也浮出水面。去年,一批以“持仓”重仓表现良好的明星基金,在今年春节后接连遭遇滑铁卢,而许多一季度业绩逆转的基金,则踩上了这波周期性股票。

风数据显示,第一季度,及时换仓或坚持价值投资的基金经理迎来了一个高光时刻。前20名部分股票表现近一半是新上市的,其中股票型基金平均收益率为-2.79%,混合型基金为-2.37%,债券型基金为0.54%。只有QDII基金表现最好,一季度平均收益3.10%。

《每日经济新闻》记者发现,普通股票型基金(不含指数型基金)中,排名第一的是上投摩根的核心选择,一季度收益为15.05%;混合型基金的战况更为明显。排名第一的广发价值领先混合年收益29.70%,业绩不佳的混合基金年收益率下降24%以上,首末收益率差距达到54%。

今年第一季度a股风格发生变化,“控股集团股”崩盘,导致之前很多明星基金大幅回撤,而其他紧跟市场节奏的基金排名大幅跃升,活跃的股票基金业绩榜呈现出一轮洗牌。

首先我们来看一下普通股票型基金第一季度业绩排名(同一只基金拿业绩较好的份额,下同)。李博管理排名第一的摩根士丹利核心精选和排名第三的摩根士丹利核心成长。今年的回报率分别为15.05%和13.65%,但前者最新的规模只有2000多万元。最好的工作回报是上投摩根核心成长。该基金的前四只股票都是领先的家居建材公司,在今年的调整中顶住了下行压力,取得了不错的回报。第二名是嘉实基金研究部副主任、循环集团负责人小蜜管理的嘉实基础产业优化。该基金配置的股票主要是互联网、航空、物流和原材料,今年第一季度表现非常强劲。

我们来看看混合型基金的十大表现。一季度,广发基金的活跃股票型基金业绩迎来了一轮爆发,十大混合型基金中有四只,包括林颖睿旗下的三只。首先,他管理的广发有领先价值,一季度回报率29.7%。根据基金年报,其尴尬股包括天能动力、华融、西矿、中铁、华夏航空、美锦能源等。截至去年年底,该股持仓量为90%。其中,a股占基金净资产值的67%,港股占近25%。从行业来看,基金重点配置了机械设备、金属、航空、煤炭、银行等行业的股票,一季度取得了不错的回报。由林英瑞管理的另外两只基金——广发多元策略和广发伊瑞——第一季度的回报率也分别为16.35%和16.13%。安信新发优先股基金和广发多因子基金排名第二和第三,今年回报率也分别达到23.46%和22.59%。此外,还有两个一季度收益在20%以上的混合基地,即中欧价值情报回报A和宝应优势产业。总体而言,机械设置、金属、化工、钢铁、煤炭等周期性行业占这些基金持股和行业配置的绝大部分。

但也有一些基金第一季度业绩大幅下滑,长城双动力跌幅最大,达到-24.30%,与广发领先价值的差距达到54%。此外,8只混合基金第一季度净值也下降了20%以上。

相比于股票型基金和混合型基金的两极分化,QDII基金一季度延续了去年的良好势头,平均回报率为3.10%。其中回报最高的华宝油气达到38.05%。

一季度有23只QDII基金回报率超过10%,表现非常好。业内人士表示,随着a股年后调整,除科技股外,外部市场走势良好。从具体的投资方向来看,这些QDII基金投资原油较多,

虽然今年春节后a股有所调整,但债市已经火爆起来。数据显示,截至第一季度末,中国债券的总财富指数自春节以来上涨了0.72%,创下近10个月来的新高。

相比之下,被称为“固定收益基金”的二级债务基础最受市场和投资者关注。从一季度的数据来看,这类基金虽然表现优于纯债基金,收益较高,但亏损并不逊于主动型股票基金。

排名第一的浙商丰利一季度收益提升6.64%,在今年活跃的股票型基金中可以排的更高。但第一季度四大二级债基净值实际下跌超过10%,跌幅最大的华富可转换债券达到-15.06%,也从侧面解释了此类产品的风险系数。

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