一、投资理财公司业务员怎么做销售？
目前的销售方式分为电话销售、陌生拜访、网络销售三种。无论是那一种销售，都会有一个共同的起点，那就是资料的收集。电话销售需要电话号码，陌生拜访需要了解在指定在一个区域或某大厦内的情况，网络销售需要找到客户群的集结地。最有效的利用这些资料。 一定要非常熟悉公司的业务基础知识。
不浪费每一个通话机会、每一次拜访机会，仔细又仔细的询问你潜在客户其担心的问题或已经存在烦恼的问题，专门用点时间、用钓鱼的耐心来围绕着客户，用自己最热心、最专注、最专心、最诚恳的一面，想方设法的帮助客户解决其担心的问题，帮助其解除烦恼的问题，专门针对实际的问题，写出一份详实的解决方案，让客户为你的辛劳而感动，让客户为你的方案而动心。
这种方式培养出来的客户关系，有一个很大的好处，那就是关系将会很牢固，同时也将会有一定的成本投入，要想到一个月出一个单，或几个月出一个单，但出一个单的业绩能超过一般的销售人员同样付出的时间出的业绩为佳，争取要么不出，单单出大单。 当你通过钓鱼的方式成功的成交了一个朋友客户后，再逐渐的熟练运用钓鱼的方法把成功的模式复制出去，这样就可以为你节约很多时间，多结交朋友客户，多做业绩了。
二、金融理财销售如何入手？怎样找资源？请从业人士回答下？
我原来是证券公司投顾，现在在期货行业从业！1.首先你要筛选渠道：银行 保险 券商 基金公司 三方财富公司 期货资管公司 私募基金公司
2.熟悉这些渠道有哪些产品
银行：定期理财 基金 国债 挂钩的结构性产品 定期存款 活期理财 等
保险：分红型保险，养老保险
券商：资管小集合 公募基金 私募基金 长短期收益凭证，活期理财
三方财富公司：挂钩股权的基金 类固定收益证券
期货公司：资管产品 活期理财
私募基金：私募产品，类固定收益类产品
3.理解这些产品的风险
存款<活期理财<定期理财 类固定收益 收益凭证<基金<股票<衍生品
4.理解这些公司的经营风险<由小到大>
大概银行 券商保险 期货公司 基金公司 私募基金 三方财富公司
5.收益大致测算
活期理财2%，定期理财，收益凭证 资管产品证券公司类固定收益3%-3.9%，私募类固定收益产品10%，基金产品不定
6.根据您资产来匹配产品
银行定期理财一万起，券商，期货公司资管和累固定收益 收益凭证大概5万起，私募基金100万，三方财富类固定收益和私募类固定收益一般3 0万起
希望能够帮到您！祝您投资愉快！
三、理财产品销售需要注意哪些问题？
理财产品的选择要注意几个方面:
首先是安全性，选择正规金融机构，正规金融机构是指持有金融许可证的机构，比如银行、信托、证券、保险等持牌机构发行的理财产品，其中信托和证券是专业的理财产品的生产机构，他们的理财产品主要是信托的主动管理型产品和证券的资管计划。银行自身并没有理财产品的生产能力，这一点可能与大众的认识很不一致，但确实事实，银行在其中是和中间商的角色，银行理财中最主要的是信托产品(资管计划)，再加上银行间债券，国债和企业债，相当于采购了许多东西打个包卖给下游客户，然后赚个差价。保险公司理财的收益不高，而且保险理财的销售渠道主要通过银行代销，直销团队主要做消费型的产品，不是专业的理财机构。持牌金融机构之外的其他机构发行理财产品这几年出过大的问题，主要原因是监管薄弱导致底层资产不清晰，未按实际用途投放，资金被挪用等问题导致的，不建议购买。
其次是一般来说理财的作用在于保值增值，个人认为跑赢通胀才是理财的价值。2019年人行公布数据今年M2(广义货币)增发8.2%，据此推断通胀在6%左右，因此理财收益在6%以上才能达到保值增值的功能。目前能达到6%收益的产品是信托理财和资管计划，信托理财收益在8%左右，资管计划在6-9个点，银行理财收益目前不足5个点。
综上:如果资金能达到信托和资管的门槛，首选信托，其次是资管计划，暂时达不到做银行理财。
四、金融工作者如何销售理财产品？
首先提示风险测评。银行工作人员一般是会向客户推销理财，因为客户购买了理财产品，银行的工作人员是会有提成的，因此，当投资者去银行办理业务的时候，如果碰上银行工作人员推销理财产品，一定要自己看清楚是什么理财产品、风险怎么样、收益率怎么样等等多方面信息，毕竟任何理财产品都是有风险，并且是不保本的。
所以投资者一定要重视，如果亏钱了，银行工作人员不会赔，钱是自己的，所以要慎重考虑。
