理财规划师怎么报名？

一、理财规划师怎么报名？

理财规划师可以这样报名，带上毕业证，身份证直接到当地的银行招生办去报名就行了，或者哪个银行招生就去哪个银行去报名？

二、中级理财规划师报名入口？

春季理财规划师报名的入口在平安口袋E行销

三、2021年理财规划师报名入口？

2021年理财规划师条件以及RFP报名方式：

先是2021年RFP考试报名入口官网：http://www.rfpzg.com/

其次就是RFP报名条件，(1)大专及以上学历; (2)对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士; (3)从事银行、保险、基金、券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士; 注：满足上述条件之一即可报名参加!

RFP报名方式，RFP考试不接受个人报名，必须通过机构报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文书。

四、中国寿险理财规划师报名及考试？

报名条件：年满18岁以上，品行正直者即可报名参加

报名方式：网上报名、现场报名、团体报名、个人报名

考试时间：CICE每年举行春秋两季考试，分别从四月及十月中旬开始的连续三个周末全国同时举行

考试形式：全国统一的纸笔化考试，每门课程100道标准化选择试题，时间为90分钟。

考试费用：每门课程350元（含培训课件）或260元（不含培训课件）。

《保险从业人员职业道德》

《人身保险产品》

《寿险公司资产管理》

《团体保险》

五、理财规划师报名条件是什么？

理财规划师考试目前是执业能力认证考试，也正好是2023的报名时间，符合条件还可以直接报考高级理财规划师。

我是金融专业本科毕业生，并在银行做普通柜员工作约两年后，考了高级理财规划师转岗理财经理。我本身也不想一直从事机械化的一线职位，所以先做了个自己的职业发展计划，第一步就是考取了理财规划师证书。

我把之前收集到的理财规划师考试信息分享给大家，方便大家 /关注/收藏/点❤/

一、理财规划师分为初、中、高三个级别，对应条件如下：

1、初级理财规划师

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

2、中级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考

二、理财规划师的考试流程

1、报考流程

目前，理财规划师的没有个人报考。我们需要在授权机构完成一定的课时学习，并取得由授权机构开具的培训证明，才能进行报考。

2、考试时间和科目

理财规划师每年只有两次考试机会，分别在上半年的5月和下半年的11月进行。考试包含基础知识和专业技能两门科目。

3、科学备考

我之前报名的机构提供了很细致的课程，老师的实力也很不错。精讲课会重点讲解教材中每个章节的内容，这些都是考试可能涉及到的内容。考前串讲课程相当于总复习，每门科目都有复习课程，将每个章节的内容梳理一遍，相当于重新学了一遍整本书，印象也会更深刻。因此，初期只需要浏览知识点，复习时再重点突破。

我觉得不必花太多时间去细看每一页教材，如果有不明白的地方再去查阅。这样可以节省时间和精力，提高效率。

配套的练习题一定要多做，因为这些都是根据考纲设计的题目。标记错题和不懂的题目，考前再专攻这些内容，这样效率更高。不要去网上搜寻一些题目，很多题目可能是错误的或者过时的，浪费时间，反而会扰乱你的思绪。

学习时可以做一些笔记，加深印象，并通过复盘或制作思维导图整理知识点，这样可以再次复习所学的知识。

（吐血整理了一些备考资料，无偿分享，大家拿走吧）

我已经把2023理财规划师考试信息整理成目录了，↓↓↓点击可以直接跳转阅读

有疑问也可以直接私我提问，尽量一一回复！

六、理财规划师报名入口大概多少钱？

助理理财规划师：报名费10元、认证费130元、考试费200元，培训费1280元。

理财规划师：报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元。

高级理财规划师：报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。

七、理财规划师报名条件是什么？

1、大专及以上学历；

　　2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；

　　3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

　　理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

八、理财规划师含金量？

含金量还是很高的。

理财规划师职业前景：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构等中从事理财服务。

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。

九、如何报考理财规划师？

个人没有报考渠道，考前需要参加培训，机构协助你报考

十、理财规划师学习路径？

更新答案，本人已通过CHFP三级考试，证书已到手，作为一个小白备考这个证，觉得三级技能太容易了（ps.一二三级基础都是同一本书），当初应该直接考二级的。当时去考试，有两个学员姐姐跟我一个酒店，她们备考二级，居然还在考试前一小时请教我怎么做计算题，嗯，我特地给她们临时补课半个多小时，她们都考过了。

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我是打算从设计转理财规划师的，完全没有金融基础，但平时爱看理财经济类的书。目前正在准备考理财规划师，因为不是相关专业，必须参加培训课程拿到培训合格证才有资格报考，培训机构我选的是比较大名气的东方华尔，线上课程。他们会告诉你能报考哪一级别的，需要买什么书，什么型号金融计算器，报名时间和流程也会告知，协助。我是先自己把基础知识和专业能力的书啃了一遍之后，再看他们的视频课程，相当于复习一遍书，将视频课程中老师列的重点，考点，在书上做上记号。也在某宝买了题库，打算课程看完了，再开始题海战术，检查自己薄弱环节，然后再重点看书上相关章节。

大家普遍反应，目前中国的理财规划师就是说得好听点的销售，一般销售门槛较低，考这个chfp证书意义不大，但是作为一个没有相关基础的人来说，考这个证也是不错的，首先你可以大致知道工作内容有哪些，有相关知识了，不至于入行后太小白；其次，转行有个这个证书，起码证明你算有点基础的，怎么也比白纸一张转行的机会显得大一些。