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二级理财规划师考试(理财分析师报考条件?)

2023年04月26日 05:06:421网络

一、理财分析师报考条件?

1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

(1)连续从事本职业工作13年以上;

(2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

(3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

(1)连续从事本职工作满6年以上。

(2)金融相关专业专科以上学历。

(3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学。

二、理财规划师都有几个级别呢?

3个级别。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。就考试资格来看,目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

扩展资料

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

三、理财规划师二级难考吗?

暂时还不能考二级,先从三级考起吧;理财规划师二级还是有点难度的;假如没有理财专业基础的,学起来比较吃力,所以建议从三级考起;毕竟理财规划师三级是比较基础的东西。理财规划师是国考专业,一年两次考试,考试时间分别是5月份和11月份;报名时间分别是3月和9月;可以上广东中大职业培训学院的官网详细了解。

四、理财规划师是职称吗?

1、理财规划师属于技术职称。 2、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。 3、法规知识:为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任,中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任,委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。 理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证,不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。 理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。 按照人社部制定的国家职业标准,其定义为:运用理财规划原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员

五、国家注册理财规划师分几级?

 理财规划师考试共设三个等级:

  CHFP理财规划师(三级)

  CHFP理财规划师(二级)

  CHFP理财规划师(一级)

  注:三个等级的认证能力要求不同,参考认证标准。

  三级:《理论基础》、《专业技能》

  二级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

  一级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

六、初级理财规划师考几门?

三个等级:

理财规划师(CHFP)三级、理财规划师(CHFP)二级、理财规划师(CHFP)一级。

考试科目

三级一科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》

二级三科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

一级四科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

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