一、个人理财师怎么考？
一、等级和考试科目：
1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；
2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。
二、考试时间：
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
三、报考高级理财规划师要满足下列条件之一，且持有单位开具的相关从业年限证明：
1、连续从事本职业工作19年以上；
2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
3、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
四、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
五、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：
1、连续从事本职工作满6年以上；
2、金融相关专业专科以上学历；
3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上，其中相关专业是指经济学、管理学、法学。
二、银行个人理财资格证书？
从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。
AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。
两者区别：
1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。
2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。
3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。
4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。
三、理财师资格证怎么考？
理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年；
2、金融相关专业专科以上学历；
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有：
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、参保客户的后续服务工作；
5、组建和管理团队。
四、理财证怎么考？
报考条件:助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者
1.连续从事本职业工作6年以上。
2.以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
3.本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,理财规划师(国家职业资格二级)
。
五、理财师资格证都有什么？
有国家理财规划师（CHFP）、国际金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)、注册理财规划师（CFP）、注册财务顾问师（CFC）、特许财富管理师（CWM）等。
其中国家理财规划师认证是国家劳动和社会保障部颁发的，具有权威性，而其他认证是民间培训，不具有官方效用，没有权威性
六、理财资格证书有哪些？
官方理财规划师证书有：CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、RFP注册金融策划师。目前的理财规划师证书是执业资格证书，而非职业资格证证书。除了这几种官方认证之外，还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，不具有官方效用。
七、理财师资格证怎么考？
理财师，是为客户提供全面理财规划的专业人士，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。如何考取理财师资格证，下面我们一起来看看吧。
报考条件
初级理财师
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
中级理财师(具备以下条件之一者）
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财师（具备以下条件之一者）
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
报名材料
1、报名需填写鉴定申请表。
2、本人身份证复印件2张。
3、学历证明复印件2张。
4、小2寸蓝底照片4张。
考试材料
1、考试需要携带本人准考证和本人有效身份证件。
2、可以携带FPSB China指定的财务计算器进入考试区。
报名方式
理财师不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。
因为理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此CHFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为理财师持证人。
报名流程
1、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。（每年的6月22日开始报名）。
2、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
3、审核通过后，缴纳考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
4、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
5、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
报名注意事项
考生在报名理财师资格证考试时需要检查报考材料是否准备完善，报考信息填写是否正确。注意准考证打印时间，在考试前一周打印好准考证。
考试安排
考试内容
1、初级理财师：《理论基础》《专业技能》
2、中级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
3、高级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
考试难度
理财师资格证考试的题目难度分为四个等级，分别为简单（占20%）、中等（占40%）、较难（占30%）、最难（占10%）。各模块题目的数量基本和各模块在108学时中所占的比例相同。比如投资规划学时为24，题目数量大约为180×（24/108）=40道。
考试时间
2022年上半年理财师考试时间：5月28日。
2022年下半年理财师考试时间：11月26日。
合格标准
满分100分，60分以上合格。
成绩查询
登录www.fpsbchina.cn，进入CFP系列考试报名与认证系统即可查询成绩。
备考工具
同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
看书
初级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)。
中级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)。
高级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。
网课
选网课的时候，大家可以多下载几个平台，选择一些评分比较高的。这时候千万不要着急开始买课，一般有一些平台当中都可以有试听课程，可以先试听一下，看看质量怎么样。老师讲的好不好，可能每个人都有自己的见解，所以根据自己的感觉来就可以了，不管老师的名气怎么样，看一下自己是否能够听得懂跟得上课程，这才是最关键的。
一般有一些机构都可能会打着名牌老师的噱头，去吸引一些学生，用一些比较优质的课程去吸引一些学生，这个时候就要看一下这家机构里面的师资水平怎么样了，如果一个机构当中连试听课程都没有，可以直接放弃。
时间
理财师资格证备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。
备考方法
背知识点
1、因为基础知识试卷的选择题量特别大，而且知识点很分散，需要考生对教材特别熟悉。
2、在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新；最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍，加深记忆。
刷题
1、类似的考前模拟试题，没有太多技巧可言，更多的是需要强制记忆。
2、多做题，以求熟能生巧。做大量关于“理财规划师基础知识、理财规划师专业能力的模拟题和历年真题，同时通过试题来检验自己的看书效果，非常有必要，查漏补缺，重点内容强行记忆，给我指引了考试的最新重点。检查错题的时候答案涉及到的选项一定要翻一遍书，画知识点加深印象。
3、适当演练一些高质量的模拟题，可以提高我们对相关知识点的理解和运用，进而提高应试能力。通过练习我们可以逐渐总结出对考试内容的掌握、熟悉和了解的比例，也可以发现自身学习中的 薄弱环节，从而有针对性地进行提高。最后在考前一周要做名师押题增加自信，说不定能遇到不少考试的题目。
梳理重难点，提高复习效率
大家要明白一点，各个知识点在历年真题当中的出现频次是不一样的。有的知识点是常客，有的知识点则是冷不丁地出一次。押题老师之所以能够压中很多知识点就在于他们对历年真题研究得十分透彻。指导学生哪些是重点内容，都会以什么样的形式考查。只有抓住重难点才能够在备考的有限时间内取得四两拨千斤的效果。
构建属于自己的知识体系
理财师资格证考试需要记忆的东西比较多，有的概念还比较相似，一不小心很容易混淆。既要记得住，又要记准确是我们必须做到的。在把考试用书已经熟记的基础上，可以结合理财师资格证考试大纲，打破原来的内容结构，把课本内容重新组织一遍，理清逻辑关系。这样再遇到考题的时候就知道考察哪一部分内容，知道相关的知识点都有哪些。
复习顺序
1、在基础期，大家可以选择一些网课听一听，或者一些书籍看一看。重要的是在自己的心里留下一个大致的框架，这样方便之后复习，但是时间战线不要拉的太长，大约是半个月到一个月左右。
2、在强化期，大家可以多做一些题，背诵一些重要的知识点、主观题等等。题库的话大家可以去市面上的各种APP都是可以的。时间大约是一个星期到半个月。
3、在拔高期，建议大家做套题，做真题套题。虽说真题每年都换，考到原题的概率极低，但是做真题可以让你模拟一下考试期间的答题速度、方向等等，可以更好的备战考试。时间大约是考前一个星期左右。
学习技巧
1、温故而知新，学习就是在与遗忘做斗争。推荐的方法是，不断学习、不断复习，在学习新知识点的同时，也要复习旧知识点。
2、抓住一天中学习效率最高的时间，例如在早上的时候最适合背重点难点、在上午时候最适合刷题，因为到下午大多数人容易瞌睡、注意力不集中。所以分配好自己的时间才能达到最好的学习效果。
证书查询
国家职业资格证书全国联网查询网址
1、点击进入：中国就业培训技术指导中心(http://www.cettic.gov.cn/)。
2、点击进入：国家职业资格工作网(http://www.osta.org.cn/)。
部分省(自治区、直辖市)国家职业资格证书查询网址
1、证书查询在参加考试省份的职业技能鉴定中心进行查询。
2、颁发机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部。
证书发放
理财师资格证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部http://www.mohrss.gov.cn/发放的。
八、国家理财师报考条件？
理财师报考条件有：
1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
（2）金融相关专业专科以上学历。
（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
